港股异动 | 兆易创新(03986)逆市涨超7% 首季度全球NAND市场规模环比接近翻倍 机构指利基存储将全面涨价

2026-06-04 · 泓川证券

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兆易创新(03986)逆市涨超7%，截至发稿，涨7.41%，报790港元，成交额9.82亿港元。

消息面上，据Counterpoint统计数据显示，受人工智能(AI)需求推动，NAND市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。Counterpoint表示，这一势头与先前DRAM行业价格大幅上涨的趋势相呼应。AI基础设施的部署以及向“代理式人工智能”(Agentic AI)的转型，仍是NAND市场的核心增长引擎。

国盛证券此前表示，26Q1 SLC NAND在海外大厂加速退出2DNAND的背景下，面临显著缺货局面，产品价格高增，收入环比强劲增长。从行业看，很多更大容量的系统方案在向2DNAND转移，需求在强劲增长，2DNAND供应缺口非常大，供需失衡的态势还在加剧，中长期来看，供应还是非常紧张，价格可能还会持续上行趋势。从公司布局来看，凭借多年技术与产品积淀，公司现已形成完备的料号布局，涵盖串口、并口品类，容量覆盖1Gb至8Gb区间，在利基市场快速实现突破。